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04.05.2021 - 07:00

GlobeNewswire: Santhera gibt den Vollzug des Umtauschangebots und die Ausgabe einer neuen vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 bekannt

Santhera gibt den Vollzug des Umtauschangebots und die Ausgabe einer neuen
vorrangigen, ungesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit 2024 bekannt


NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT
WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

Pratteln, Schweiz, 4. Mai 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt den
Vollzug des am 25. März 2021 veröffentlichten Umtauschangebots für die CHF 60
Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 und die Ausgabe einer vorrangigen,
ungesicherten Wandelanleihe von CHF 30'270'375 mit Fälligkeit 2024 bekannt.

Santhera Pharmaceuticals Holding AG vollzieht heute ihr Angebot zum Umtausch
ihrer ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die
2017/22 Wandelanleihe ) nach den im Rückkaufsinserat vom 25. März 2021
aufgeführten Konditionen (das Umtauschangebot ). Nach dem Vollzug verbleiben
2017/22 Wandelobligationen mit einem Gesamtnennwert von CHF 15'155'000 im
Umlauf.

Santhera wird heute eine vorrangige ungesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit
2024 (die 2021/24 Wandelanleihe ) im Gesamtnennwert von CHF 30'270'375 zu den
im vorläufigen Emissions- und Kotierungsprospekt vom 4. Mai 2021 dargelegten
Bedingungen an diejenigen Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen ausgeben, die
das Umtauschangebot angenommen haben. Der Nennwert/die Stückelung der 2021/24
Wandelanleihe beträgt CHF 3'375 pro Wandelobligation, mit einem Wandelpreis von
CHF 3.00 und einem Wandelverhältnis von 1'123 Aktien pro Wandelanleihe.

Darüber hinaus erhalten die Inhaber der 2017/22 Wandelobligationen, die das
Umtauschangebot angenommen haben, insgesamt 233'194 Santhera Aktien (oder 26
Aktien pro 2017/22 Wandelobligation).

Die Zulassung zum Handel und anschliessend die Kotierung der 2021/24
Wandelanleihe wird von der Basler Kantonalbank als anerkannte Vertretung
beantragt. Der erste Handelstag der 2021/24 Wandelanleihe wird festgelegt,
sobald die erforderlichen Genehmigungen der SIX Exchange Regulation AG
vorliegen, und den Inhabern der 2021/24 Wandelobligationen mitgeteilt.

Nach dem Umtauschangebot und der Ausgabe der neuen Wandelobligationen wird
sich das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt darstellen: Ordentliches
Aktienkapital 26'201'136 1 Bedingtes Kapital für Finanzierungen 8'195'418
Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 2'537'052 Genehmigtes
Kapital 6'711'202 1 Davon mehr als 2'300'000 eigene Aktien

Bei der Wandlung der 2021/24 Wandelanleihe, ohne Berücksichtigung etwaiger
Zinsen, würden 10'080'371 zugrundeliegende Aktien verwendet werden. Der
Restbetrag von 4'826'249 bedingten und genehmigten Aktien wird voraussichtlich
zur Erfüllung bestehender Verträge oder für zusätzliche Finanzierungen benötigt
werden.

Stifel Nicolaus Europe Limited wurde von der Gesellschaft als alleiniger
Finanzberater beauftragt.

Zugehörige Dokumente

Übersicht ausstehende Santhera Anleihen:
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/anleihen


Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe über
CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022):
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe


Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue Anleihe:
https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe


Unternehmenskalender
22. Juni 2021        Generalversammlung

Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer
Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung
innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen
mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite
Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class
dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer
Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu
Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch
Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen
neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für
kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem
ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber
hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere
Informationen unter www.santhera.com .

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
public-relations@santhera.com oder
Eva Kalias, Head External Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com

Forward- looking statements
This communication does not constitute an offer or invitation to subscribe for
or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG. This
publication may contain certain forward-looking statements concerning the
Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties
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performance or achievements of the Company to be materially different from
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as agents) may make certain purchases of, or arrangements to purchase, 2017/22
Bonds outside the Exchange Offer during the period in which the Exchange Offer
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The Company as the offeror is a Swiss company. Information distributed in
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financial information included herein are prepared in accordance with Swiss
accounting standards that may not be comparable to the financial statements or
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agreed to and with the Company and the Tender Agent that it is a qualified
investor within the meaning of the Prospectus Regulation. The 2017/22 Bonds
have not been admitted to trading on a regulated market in the EEA or in the
United Kingdom.

Switzerland
This communication qualifies as advertisement pursuant to the Swiss Financial
Services Act ( FinSA ) and does neither constitute an offer or invitation to
subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG
nor a prospectus nor a key information document within the meaning of the
FinSA. Investors should make their decision to accept the Exchange Offer solely
based on the Notice of a Repurchase Offer (Exchange of CHF 60,000,000 Senior
Unsecured Convertible Bonds due 2022) and the preliminary offering and listing
prospectus regarding the New Bonds, each dated March 25, 2021 which, subject to
compliance with applicable securities laws, is accessible via
https://www.santhera.com/investors-and-media/investor-toolbox/bond-exchange-offering
. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser
before making any investment decision.

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Anhang 2021 05 04_BondConversion_d_final

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