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22.01.2021 - 22:20

GlobeNewswire: Nabis Holdings Inc. informiert über wichtige Änderung zur Umsetzung des Angebots

Nabis Holdings Inc. informiert über wichtige Änderung zur Umsetzung des
Angebots

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT


WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUM ERHALT VON WERTPAPIEREN IM RAHMEN DES ANGEBOTS


VANCOUVER, British Columbia, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings
Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) (" Nabis " bzw. das " Unternehmen ")
informiert über eine wichtige Änderung des zuvor angekündigten Angebots des
Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung das " Angebot ") im Rahmen des
kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act , gemäß dem das Unternehmen eine
Rekapitalisierung seiner im Umlauf befindlichen unbesicherten, mit 8,0 %
verzinsten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 35 Millionen CAD (die "
Schuldverschreibungen ") und aller anderen Schuldtitel des Unternehmens
vornehmen wird (die " Rekapitalisierung ").Gemäß der Pressemitteilung des
Unternehmens vom 4. Januar 2021 beabsichtigt das Unternehmen, das Angebot am
oder vor dem 29. Januar 2021 umzusetzen (das " Datum der Umsetzung ").

Das Unternehmen und die zustimmenden Schuldverschreibungsinhaber ("Consenting
Debentureholders", wie im Angebot definiert) haben den 1. März 2021 als Frist
festgelegt (die " Bescheinigungsfrist "), bis zu der alle Inhaber von
Schuldverschreibungen (" Schuldverschreibungsinhaber ") und alle anderen
Gläubiger, die im Rahmen des Angebots eine Gegenleistung erhalten sollen
(ausgenommen Convenience-Gläubiger ("Convenience Creditors", wie im Angebot
definiert)) (zusammen mit den Schuldverschreibungsinhabern die " Gläubiger "),
ihre Berechtigung zum Erhalt ihres proportionalen Anteils von (a) 3.700.000
neuen Stammaktien des Unternehmens (" neue Stammaktien ") und (b) neue, mit
5,3 % verzinste erstrangige unbesicherte, 2023 fällige Schuldverschreibungen in
Höhe von insgesamt 23 Millionen CAD (" neue unbesicherte Schuldverschreibungen
") zu bescheinigen.Gläubiger, die ihre Berechtigung zum Erhalt der neuen
Stammaktien und der neuen unbesicherten Schuldverschreibungen bis zur
Bescheinigungsfrist nicht bescheinigen, erhalten, sofern vorhanden, die
Nettobarerlöse (" Nettobarerlöse "), die aus der Veräußerung ihres
proportionalen Anteils der neuen Stammaktien und der neuen unbesicherten
Schuldverschreibungen an der kanadischen Wertpapierbörse oder einer anderen
Börse, an der die neuen Stammaktien und neuen unbesicherten
Schuldverschreibungen notiert und für den Handel zugelassen sind, erzielt
werden. Diese Veräußerung wird von einer vom Unternehmen zu bestimmenden
Vertriebsstelle (die " Vertriebsstelle ") durchgeführt.

Gläubiger haben Anspruch auf die nachstehend beschriebene Gegenleistung,
sofern sie die in dieser Pressemitteilung und in den Unterlagen, die diesen
Gläubigern zugestellt werden, beschriebenen Maßnahmen ergreifen:
Gläubigerstatus Anspruch (A) Gläubiger, der nicht in den USA ansässig ist
(ein"Nicht-US-Gläubiger") Proportionaler Anteil an neuen unbesicherten
Schuldverschreibungen und neuen Stammaktien (B) In den USA ansässiger
Gläubiger, der ein zulässiger Anleger ("accredited investor") im Sinne von Rule
501(a) der Regulation D des United States Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (das"US-Wertpapiergesetz") (ein
"zulässigerUS-Anleger") ist Der proportionale Anteil der neuen unbesicherten
Schuldverschreibungen und neuen Stammaktien ist mit einer Einschränkung
versehen, der zufolge diese Wertpapiere nicht gemäß demUS-Wertpapiergesetz
registriert wurden und werden und bestimmten Weiterverkaufsbeschränkungengemäß
dem US-Wertpapiergesetz unterliegen (zusammen "eingeschränkteUS-Wertpapiere")
(C) In den USA ansässiger Gläubiger, der kein zulässiger Anleger ("accredited
investor") im Sinne von Rule 501(a) der Regulation D desUS-Wertpapiergesetzes
ist (ein "nicht zulässigerUS-Anleger") Nettobarerlöse, sofern vorhanden

UM WERTPAPIERE GEMÄSS DEM ANGEBOT ZU ERHALTEN, MÜSSEN ALLE GLÄUBIGER DIE UNTEN
BESCHRIEBENEN DOKUMENTE VOR DER BESCHEINIGUNGSFRIST EINREICHEN.GLÄUBIGER, DIE
BIS ZUR BESCHEINIGUNGSFRIST NICHT GEANTWORTET HABEN, WERDEN ALSNICHT ZULÄSSIGE
US-ANLEGER BEHANDELT.DIE VERTRIEBSSTELLE WIRD IN DIESEN FÄLLEN DEN VERKAUF VON
NEUEN UNBESICHERTEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND NEUEN STAMMAKTIEN, AUF DIE DER
GLÄUBIGER SONST ANSPRUCH HÄTTE, ZU MARKTÜBLICHEN PREISEN VERANLASSEN.ES KANN
KEINE ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER VON DER VERTRIEBSSTELLE GEGEBENENFALLS ZU
ERZIELENDEN ERLÖSE ODER DER VON DEN GLÄUBIGERN ZU ERZIELENDEN NETTOBARERLÖSE
GEGEBEN WERDEN.DIE NETTOBARERLÖSE KÖNNEN WESENTLICH GERINGER SEIN ALS DER
NENNWERT DER NEUEN UNBESICHERTEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DER MARKTWERT DER
NEUEN STAMMAKTIEN AM DATUM DER UMSETZUNG.

Weitere Einzelheiten zu den wesentlichen Bedingungen des Angebots sind in den
Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. November 2020, 10. Dezember 2020
und 4. Januar 2021 enthalten.KSV Restructuring Inc. fungiert in Bezug auf das
Angebot als Proposal Trustee (Sachwalter für das Angebot) (in dieser
Eigenschaft der " Proposal Trustee ").Ein Exemplar des Angebots ist auf der
Website des Proposal Trustee (Sachwalter für das Angebot) erhältlich:
www.ksvadvisory.com/insolvency-cases/case/nabis-holdings (die " Website des
Proposal Trustee ")

Wichtig Anweisungen für registrierte Schuldverschreibungsinhaber

Registrierte Schuldverschreibungsinhaber (" registrierte
Schuldverschreibungsinhaber ") erhalten ein Übermittlungsschreiben (das "
Übermittlungsschreiben ") von Odyssey Trust Company, der Register- und
Transferstelle des Unternehmens (" Odyssey "), demzufolge diese Inhaber unter
anderem dazu verpflichtet sind, ihren Status als(i) Nicht-US-Gläubiger, (ii)
zulässigerUS-Anleger oder (iii) nichtzulässiger US-Anleger zu bestätigen.Eine
Kopie des Übermittlungsschreibens wird auf dem Profil des Unternehmens auf
SEDAR verfügbar sein.

Alle registrierten Schuldverschreibungsinhaber, die ihr ausgefülltes
Übermittlungsschreiben nicht vor der Bescheinigungsfrist zusammen mit
Zertifikaten, die ihre Schuldverschreibungen repräsentieren, an die
Verwahrstelle (wie im Übermittlungsschreiben definiert) senden, werden als
nicht zulässigeUS-Anleger behandelt und erhalten dementsprechend nur
Nettobarerlöse, sofern vorhanden.

Wichtig Anweisungen für nicht registrierte Schuldverschreibungsinhaber

Nicht registrierte Schuldverschreibungsinhaber (" wirtschaftlich berechtigte
Schuldverschreibungsinhaber "), dieNicht-US-Gläubiger sind und ihre
Schuldverschreibungen über einen Makler, eine Bank oder einen anderen
Vermittler halten (jeweils ein " Vermittler "), sind verpflichtet, über CDS
Clearing and Depositary Services Inc. (" CDS ") eine Wahl zu treffen, die ihren
Status als Nicht-US-Gläubigerbescheinigt, um ihren proportionalen Anteil der
neuen Stammaktien und der neuen unbesicherten Schuldverschreibungen zu
erhalten.Um eine solche Wahl zu treffen, müssen wirtschaftlich berechtigte
Schuldverschreibungsinhaber ihre Vermittler vor der Bescheinigungsfrist
entsprechend anweisen, woraufhin die Vermittler dann die Wahl über das
CDS-System vornehmen.

Wirtschaftlich berechtigte Schuldverschreibungsinhaber, die
zulässigeUS-Anleger sind, müssen ihren Vermittler anweisen, ihre
Schuldverschreibungen aus dem CDS-System zurückzuziehen und direkt bei Odyssey
in ihrem eigenen Namen zu registrieren.Anschließend erhalten diesezulässigen
US-Anleger ein Übermittlungsschreiben von Odyssey, das sie ausfüllen und vor
der Bescheinigungsfrist an Odyssey zurücksenden müssen, um dem Unternehmen
ihren Status als zulässiger Anleger gemäß Rule 501(a) der Regulation D
desUS-Wertpapiergesetzes zu bestätigen.Nach Erhalt des ausgefüllten
Übermittlungsschreibens sowie der Zertifikate, die die
Schuldverschreibungendieser zulässigen US-Anleger repräsentieren, erhalten
diese zulässigenUS-Anleger ihren proportionalen Anteil der neuen Stammaktien
und der neuen unbesicherten Schuldverschreibungen.Diese neuen Stammaktien und
neuen unbesicherten Schuldverschreibungen sind eingeschränkteUS-Wertpapiere.

Wirtschaftlich berechtigte Schuldverschreibungsinhaber, die nicht vor der
Bescheinigungsfrist über ihren Vermittler die vorstehend genannten Maßnahmen
getroffen haben, werden als nicht zulässigeUS-Anleger behandelt und erhalten
dementsprechend nur Nettobarerlöse, sofern vorhanden.

Wirtschaftlich berechtigte Schuldverschreibungsinhaber sollten sich daher
rechtzeitig vor der Bescheinigungsfrist mit ihrem Vermittler in Verbindung
setzen, um diesem Zeit zu geben, die notwendigen Schritte durchzuführen.

Wichtige Anweisungen für andere Gläubiger

Gläubiger, die keine Schuldverschreibungsinhaber sind, erhalten ein Formular
zur Bescheinigung des Wohnsitzes (die " Wohnsitzbescheinigung "), demzufolge
diese Gläubiger unter anderem dazu verpflichtet sind, ihren Status als(i)
Nicht-US-Gläubiger, (ii) zulässigerUS-Anleger oder (iii) nichtzulässiger
US-Anleger zu bestätigen.Eine Kopie der Wohnsitzbescheinigung wird auf dem
Profil des Unternehmens auf SEDAR verfügbar sein.

Gläubiger, die ihre ausgefüllte Wohnsitzbescheinigung nicht vor der
Bescheinigungsfrist an die Verwahrstelle (wie in der Wohnsitzbescheinigung
definiert) senden, werden als nicht zulässigerUS-Anleger behandelt und erhalten
dementsprechend nur Nettobarerlöse, sofern vorhanden.

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist ein kanadisches Investmentunternehmen, das
branchenübergreifend in hochwertige Vermögenswerte mit hohem Cash-Flow
investiert, u. a. im Immobiliensektor und in allen Sparten des
US-amerikanischenund internationalen Cannabissektors.Weitere Informationen
finden Sie unter https://www.nabisholdings.com/ .

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Unterbreitung
eines Kaufangebotes für Wertpapiere in einem Land dar, in dem es rechtswidrig
wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen
Verkauf vorzunehmen.Die neuen unbesicherten Schuldverschreibungen und die neuen
Stammaktien sind nicht und werden nicht gemäß demUS-Wertpapiergesetz oder
anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in
den USA oder an oder zugunsten vonUS-Personen angeboten oder verkauft werden,
außer im Falle bestimmter, von den Registrierungspflichten
desUS-Wertpapiergesetzes und geltender bundesstaatlicher Wertpapiergesetze
befreiter Transaktionen."USA" und "US-Person"haben die Bedeutung wie in
Regulation S desUS-Wertpapiergesetzes.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen, darunter Aussagen bezüglich des Zeitpunkts und der Auswirkungen der
Rekapitalisierung und der Bescheinigungsfrist, der Fähigkeit der
Vertriebsstelle, die neuen unbesicherten Schuldverschreibungen und die neuen
Stammaktien zu verkaufen, sowie bezüglich der Verfügbarkeit von
Nettobarerlösen, sofern vorhanden.Es kann keine Zusicherung dahingehend
ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und
tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in
diesen Aussagen getätigten abweichen.Diese Aussagen basieren auf bestimmten
Annahmen, einschließlich jener, dass jede der Parteien des Angebots alle
aufschiebenden Bedingungen für die Rekapitalisierung erfüllt.Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten,
einschließlich des Risikos, dass nicht alle aufschiebenden Bedingungen für die
Rekapitalisierung erfüllt oder aufgehoben werden.Wichtige Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen
abweichen, legt das Unternehmen in Dokumenten offen, die es regelmäßig bei der
Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der
Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission
einreicht.Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben ist.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder
geprüft noch genehmigt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit
oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Emmanuel Paul, Verwaltungsratsvorsitzender
info@nabisholdings.com

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

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