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22.01.2021 - 21:53

GlobeNewswire: Merus gibt Preis für öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

Merus gibt Preis für öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir" und "unser"), ein Unternehmen aus dem
Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische Antikörper in
voller Länge (Biclonics® und TriclonicsTM) entwickelt, gab heute die
Preisgestaltung für ein syndiziertes öffentliches Angebot von 4.848.485
Stammaktien zu einem öffentlichen Angebotspreis von 24,75 US-Dollar pro Aktie
bekannt. Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug der Emissionsabschläge und
-provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten, wird voraussichtlich etwa
120 Millionen US-Dollar betragen. Merus gewährt den Konsortialbanken darüber
hinaus eine 30-tägige Option auf den Kauf von bis zu 727.272 zusätzlichen
Stammaktien zum IPO-Preis, abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen. Alle
Anteile des Angebots werden von Merus verkauft.


Das Angebot endet voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2021,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Merus beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Beschleunigung der
klinischen Entwicklung seiner Produktkandidaten, für die präklinische Forschung
und die Technologieentwicklung sowie als Betriebskapital und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen.

Jefferies LLC und SVB Leerink LLC agieren als Konsortialführer für das
Angebot. Kempen & Co fungiert als Lead Manager für das Angebot. H.C. Wainwright
& Co. und Roth Capital Partners sind in Bezug auf das Angebot als Co-Manager
tätig.

Das Angebot erfolgt gemäß einer Rahmenregistrierungserklärung (Shelf
Registration Statement) auf Formular S-3, der bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) am 20. August 2019 als Registrierungserklärung auf Formular
F-3 eingereicht und durch eine am 30. April 2020 eingereichte nachträgliche
Änderung von Formular F-3 auf Formular S-3 abgeändert wurde, die durch SEC am
5. Mai 2020 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich
mittels eines schriftlichen Prospekts und einer Prospektergänzung, die Teil der
Registrierungserklärung sind und, worauf vorsorglich hingewiesen wird, (i)
keinen "Prospekt" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die
"Prospektverordnung") darstellen und nicht von einer zuständigen Behörde in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums geprüft wurden und (ii)
keinen "Prospekt" im Sinne der Prospektverordnung als Teil des inländischen
Rechts im Vereinigten Königreich kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018
(die "britische Prospektverordnung") darstellen und nicht von der Financial
Conduct Authority im Vereinigten Königreich geprüft wurden. Eine vorläufige
Ergänzung zum Prospekt, die die Bedingungen des Angebots beschreibt, wurde am
19. Januar 2021 bei der SEC eingereicht. Eine endgültige Prospektergänzung
bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird auf der Website
der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Exemplare der endgültigen
Prospektergänzung und des zugehörigen Prospekts bezüglich des Angebots sind,
sobald sie verfügbar sind, bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 oder
telefonisch unter (877) 821-7388 sowie per E-Mail unter
Prospectus_Department@Jefferies.com oder bei SVB Leerink LLC, Attention:
Syndicate Department, One Federal Street, 37 th Floor, Boston, Massachusetts
02110 sowie telefonisch unter 1-800-808-7525, Durchwahl 6132, oder per E-Mail
unter syndicate@svbleerink.com erhältlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat
oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder
Rechtsraums ungesetzlich wären.

Diese Pressemitteilung ist keine Werbung und kein Prospekt im Sinne der
Prospektverordnung oder der britischen Prospektverordnung.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR):

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des EWR (jeweils ein "maßgeblicher Staat")
wurden und werden keine Aktien des Unternehmens gemäß diesem öffentlichen
Angebot in diesem maßgeblichen Staat angeboten, bevor ein Prospekts bezüglich
der Aktien des Unternehmens veröffentlicht wurde, der durch die zuständige
Behörde in diesem maßgeblichen Staat genehmigt wurde oder, soweit zutreffend,
in einem anderen maßgeblichen Staat genehmigt wurde und dies an die zuständige
Behörde in diesem maßgeblichen Staat gemeldet wurde, jeweils in Übereinstimmung
mit der Prospektverordnung und mit der Ausnahme, dass ein öffentliches Angebote
der Aktien des Unternehmens in diesem maßgeblichen Staat jederzeit im Rahmen
der folgenden Ausnahmeregelungen der Prospektverordnung möglich ist: gegenüber
einer juristischen Person, bei der es sich um einen qualifizierten Anleger im
Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt; gegenüber weniger als 150
natürlichen oder juristischen Personen (bei denen es sich nicht um
qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt),
vorbehaltlich der Einholung der Einwilligung der Konsortialführer; und unter
allen anderen Umständen, die unter Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen,


sofern ein solches Angebot der Aktien des Unternehmen uns oder einen unserer
Vertreter nicht verpflichtet, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der
Prospektverordnung zu veröffentlichen oder einen Prospekt gemäß Artikel 23 der
Prospektverordnung zu ergänzen, und bei jeder Person, die Aktien erstmalig
erwirbt oder der ein Angebot gemacht wird, wird davon ausgegangen, dass sie
gegenüber jedem Vertreter und uns erklärt, anerkannt und zugesichert hat, dass
sie ein "qualifizierter Anleger" im Sinne der Prospektverordnung ist.

Im Sinne des Vorstehenden steht die Formulierung "öffentliches Angebot von
Aktien" in Bezug auf jeden maßgeblichen Staat für eine Mitteilung in jedweder
Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die
Angebotsbedingungen und die anzubietenden Aktien enthält, um es einem Anleger
zu ermöglichen, sich für einen Kauf von Aktien zu entscheiden.

Vereinigtes Königreich:

Zusätzlich wird im Vereinigten Königreich die Transaktion, auf die sich diese
Pressemitteilung bezieht, nur verfügbar sein für und eingegangen werden mit
Personen, bei denen es sich um (a) "qualifizierte Anleger" (wie in der
britischen Prospektverordnung definiert) handelt, (i) die über berufliche
Erfahrung in Bezug auf Sachverhalte verfügen, die sich auf Anlagen gemäß
Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die Order) beziehen, und/oder (ii)
bei denen es sich um Personen mit hohem Eigenkapital gemäß Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order handelt oder bei denen es sich (b) um Personen handelt, denen
dies anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden darf (alle solchen Personen gemäß
[a] und [b] werden gemeinsam als "maßgebliche Personen" bezeichnet). Die
Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, stehen nur
maßgeblichen Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder
jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig
zu erwerben, erfolgt nur gegenüber maßgeblichen Personen. Jede Person, bei der
es sich nicht um eine maßgebliche Person handelt, sollte nicht auf der
Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf
verlassen.

Über Merus N.V.
Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das innovative
humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt,
die auch als Multiclonics® bekannt sind. Multiclonics® werden unter Verwendung
von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und
klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit
den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch
sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in
dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind
als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, insbesondere Aussagen hinsichtlich
des Abschlusses des geplanten Angebots, des erwarteten Bruttoerlöses aus dem
Angebot und unserer beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der
Geschäftsleitung. Sie sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen
Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,
Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf
an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir
unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an
Biclonics®, TriclonicsTM und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten
müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die
sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von
Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur
Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die
Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten
Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei
der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen
Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei
der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende
Leistungsfähigkeit dieser Dritten; Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; dass wir
im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten Biclonics® oder
bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die
Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht
zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der
Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und
Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz
unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für
ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und
unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und
Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns
möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen
Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen
oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise
angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen
andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in
unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den Quartalszeitraum zum 30.
September 2020, den das Unternehmen am 5. November 2020 bei der SEC eingereicht
hat, in der Prospektergänzung dieses Angebots und in unseren sonstigen bei der
SEC eingereichten Berichten aufgeführt sind, können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten
Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser
Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die
Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung wider. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu
aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere
Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch
das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich
nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da
diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

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