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24.10.2017 - 21:12

Telix Pharmaceuticals Limited startet garantierten Börsengang in Höhe von 50 Millionen AUD (ASX: TLX)

MELBOURNE, Australien, 24. Okt. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited (Telix, das Unternehmen), ein australisches Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Produkte auf Basis von zielgerichteten Radiopharmazeutika oder "molekular zielgerichteter Strahlung" (MTR) spezialisiert hat, freut sich, seinen Börsengang (IPO bzw. Angebot) zur Beschaffung von 50 Millionen AUD bekanntgeben zu dürfen.

Der Börsengang stellt ein Angebot von Telix für die Ausgabe von 77,0 Millionen Aktien zu 0,65 AUD je Aktie dar und ist von Lead Managers, Taylor Collison Limited und Wilsons Corporate Finance Limited vollständig garantiert. Der Börsengang wurde stark von den bestehenden Aktionären des Unternehmens unterstützt, zu denen sowohl Branchenpartner als auch inländische institutionelle Investoren wie Acorn Capital, CVC, Monash Investors, Viburnum Funds, Allan Moss und Alium Capital Management gehören. Mit diesem Angebot wird Telix seine australische und internationale Basis an institutionellen Aktionären weiter stärken, zu der nun auch Fidelity International zählt. Fidelity International ist ein wichtiger Investor bei dem Börsengang und wird nach dessen Abschluss etwa 10 % des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens halten.

Telix wird vom ehemaligen Vorsitzenden der Macquarie Bank, Herrn Kevin McCann AM, geleitet. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Mitgründer von Caledonia Investments, Dr. Mark Nelson (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied), und Mr. Oliver Buck (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied), Mitgründer und Mitglied des Aufsichtsrats von ITM Group, einem weltweiten Marktführer bei der Herstellung von medizinischen Isotopen. Mitgründer und Chief Medical Officer Dr. Andreas Kluge sowie Mitgründer und CEO Christian Behrenbruch wurden zu Executive Directors ernannt.

Dr. Behrenbruch merkte an: "Mit unserem Angebot an äußerst vielversprechenden klinischen Programmen für Nieren-, Prostata- und Hirntumoren (Glioblastom) ist Telix in der einzigartigen Position, die globale Marktführung auf dem schnell wachsenden Gebiet der MTR einzunehmen. Wir verfügen über hervorragende Patientendaten, die unsere Entwicklungsprogramme unterstützen, ein äußerst erfahrenes klinisches Entwicklungsteam und bedeutsame Partnerschaften mit Vordenkern auf diesem Gebiet. Diese Finanzierung wird unserem Unternehmen helfen, in den nächsten 24 Monaten mehrere große Entwicklungsziele und kommerzielle Meilensteine zu erreichen."

Das Angebot neuer, vollständig eingezahlter Stammaktien von Telix Pharmaceuticals erfolgt im Rahmen eines Verkaufsprospekts, der am 16. Oktober 2017 bei der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hinterlegt wurde. Das Angebot umfasst ein Angebot für Privatkunden sowie ein Angebot für institutionelle Kunden.

In Australien ansässige private Anleger sind zur Beantragung von Aktien im Rahmen des Angebots für Privatkunden über die Angebots-Website unter www.telixpharma.com/IPO berechtigt.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2017 enden und Telix wird voraussichtlich am 15. November 2017 unter dem Ticker "TLX" mit dem Handel an der ASX beginnen. Der Verkaufsprospekt steht in Australien ansässigen Anlegern über die Telix-Website unter www.telixpharma.com/IPO zur Verfügung.

Für weitere Informationen über den Börsengang wenden Sie sich bitte an:

Informations-Hotline zum Angebot: 1800 262 299 (in Australien) oder +61 1800 262 299 (außerhalb Australiens) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (AEDT) von Montag bis Freitag während des Angebotszeitraums
 
 Ansprechpartner des Unternehmens:

 Dr. Christian Behrenbruch
 CEO
 Telix Pharmaceuticals Limited
 E-Mail: chris@telixpharma.com
 Medien und Investor Relations:

 Kyahn Williamson
 Head of Investor Relations
 WE Buchan
 E-Mail: kwilliamson@buchanwe.com.au


Weitere Informationen über Telix Pharmaceuticals Limited und den Börsengang finden Sie im Verkaufsprospekt. Potenzielle Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die mit der Anlage verbundenen Risikofaktoren sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung über den Kauf der Aktien treffen. Bitte beachten Sie, dass das Angebot der Aktien im Rahmen des Börsengangs über einen bzw. unter Beifügung eines Exemplars des Verkaufsprospekts erfolgt, und jeder, der Telix-Aktien im Rahmen des Börsengangs kaufen möchte, ein Antragsformular ausfüllen muss, das im Verkaufsprospekt enthalten oder diesem beigefügt ist.




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Source: Telix Pharmaceuticals Limited via Globenewswire

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